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・自社の福利厚生制度を活用し、ライフプランに合わせた無駄のない資産形成を行いたい。
・RSUなどの自社株制度の活用含め、税金が高いので年内中に節税を行いたい。
・株や投資信託などで投資はしているが、今の環境において、このままでいいのか、他に選択肢はないのか知りたい。
〇間違えやすい自社株の確定申告について
・各制度ごとの課税タイミングの違いや、確定申告時のよくある申告ミスのご紹介、
申告ミスによる罰則事例や注意点について
〇自社株売却後の多極分散等投資の実現
・景気に左右されない資産運用を目指す、多極分散投資の考え方と
それを実現できる世界中の様々な運用商品のご紹介
〇個人投資家の賢い資産形成
・米国では当たり前になってきている、顧問FPサービスを活用することで、
社会保障制度や企業の福利厚生制度を最大活用した事例紹介
1、受講料無料＋『定年後ずっと困らないお金の話』本プレゼント！
・セミナー後アンケートにお答えいただいた方全員にプレゼントいたします。
2、ファイナンシャルプランナーによる無料個別相談
・ご希望者には通常有料の個別相談を後日、会員特典として無料で用意しております。
・予約制となりますので、セミナー当日、ご案内するWEBよりお申込みください。
・個別相談対応エリア：全国
・個別相談は、株式会社リロ･フィナンシャル･ソリューションズと業務提携を結んでいるファイナンシャルプランナーが担当いたします。
“自分自身に置き換えたアドバイスが欲しい！”
“取扱い商品に関してもっと知りたい”
“サービスについてもっと詳しく教えて欲しい” という方にはおすすめです。
投資は怖いが何もしないほうがもっと怖い。
ライフプランとお金について、これまでも考えてはいましたが、そこまで切迫感がなく、ずるずると生活をしておりました。
ふと本格的に考えようと思ったタイミングでこのセミナーに出会えて本当に勉強になりました。個別相談をして資産形成をしていきたいと思います。
興味はあったがどこから調べたらいいか分からなかった資産運用について、非常に分かりやすく丁寧に教えていただけたことがよかった。
今のうちからしっかり資産形成を行っていくべきだなと危機感を持つことができた。
年金や、保険の仕組みがよく理解できました。
実際、我が家にベストな保険は何なのか悩んでいるので具体的にご相談させて頂きたいです。
主催：株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ
（福利厚生運営会社と同じリログループの一員です）
協力：株式会社リロクラブ（福利厚生運営会社）
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ所属
LMT事業マネージャー
CCT事業責任者
AFP（日本FP協会認定）
宅地建物取引士
一種外務員資格
TLC（生命保険協会認定FP)
不動産、生命保険業界を経て、クレア・ライフ・パートナーズに入社。現在は、今までのキャリアとクレア・ライフ・パートナーズの特徴でもある取扱い商品ジャンル115種類を活かした『多極分散』によるコンサルティング業務とマネージャー職に従事。一方で、その特徴を活かし、同業他社と提携し、自社の商品では顧客のニーズに対応できない提携先に、不足商品を提供、顧客ニーズを叶えるCCT事業を兼務。
クレア・ライフ・パートナーズとは
〜100種を超える商品ラインナップから資産運用をアドバイス〜
顧客の理想する資産形成を実現するため、あらゆる投資商品をお客様毎にカスタマイズしてご提案する、資産形成プランニングをサービス化。取り扱い商品は、生命保険、損害保険、株式・投資信託、国内不動産、海外不動産、アンティークコイン、ウイスキーカスク、節税商品各種、その他多数を合わせると、合計100種類を超える。投資商品だけではなく、社会保障制度（高額療養費、傷病手当金等）や、企業福利厚生（弔慰金、RSU、ESPP、各種自社株制度）なども駆使し、お客様に寄り添うパートナーを目指している。
