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NISA・iDeCoの落とし穴!?
つみたて投資の失敗しない３つの秘訣
一歩先の資産形成！NISA・iDeCo賢い活用術：
非課税のメリットを活かして豊かな未来へ
〇資産運用をはじめる前の大事なこと
〇なぜ世界株式への分散や積立て投資が有効なのか
〇NISA、iDeCoのメリット・デメリットと賢い活用法
〇“リスク許容度を見える化”キャッシュフロー表作成の必要性
〇専門家を活用するメリット など
※講師は特定の金融機関に属さない独立系 FP。公正中立な立場でわかりやすく解説します。
また、本セミナーは福利厚生の一環として開催されており、金融商品の PR や勧誘をされたりする心配もありません。
1．受講料無料
2．ファイナンシャルプランナーによる無料個別相談 オンライン相談も可能！
・ご希望者には後日利用いただける、無料の個別相談を会員特典として用意しております。
・予約制となりますので、セミナー当日ご案内するWEB よりお申し込みください。
・個別相談対応エリア：全国（離島を除く）
・個別相談は、株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズと業務提携を結んでいるファイナンシャルプランナーが担当いたします。
“自分自身に置き換えたアドバイスが欲しい！”
“キャッシュフロー表を作成して欲しい！”
“具体的なことを詳しく教えて欲しい！” という方にはおすすめです。
投資は怖いが何もしないほうがもっと怖い。
ライフプランとお金について、これまでも考えてはいましたが、そこまで切迫感がなく、ずるずると生活をしておりました。
ふと本格的に考えようと思ったタイミングでこのセミナーに出会えて本当に勉強になりました。個別相談をして資産形成をしていきたいと思います。
興味はあったがどこから調べたらいいか分からなかった資産運用について、非常に分かりやすく丁寧に教えていただけたことがよかった。
今のうちからしっかり資産形成を行っていくべきだなと危機感を持つことができた。
年金や、保険の仕組みがよく理解できました。
実際、我が家にベストな保険は何なのか悩んでいるので具体的にご相談させて頂きたいです。
主催：株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ
（福利厚生運営会社と同じリログループの一員です）
協力：株式会社リロクラブ（福利厚生運営会社）
コア・ライフプランニング株式会社
ファイナンシャルプランナー
大学では商学部に在籍、日本経済や経営の仕組みについて学ぶ。卒業後は会計事務所や建築
事務所勤務を経て、金融業界へ転職する。
大手金融機関での勤務を通じ、お客様お一人お一人に合ったライフプランを設計しアドバ
イスを行うには幅広い知識と分野を併せ持つことが必要不可欠と考えFPの道へ転身。2021
年4月、現在のコア・ライフプランニング株式会社と出逢う。
様々な分野での経験を活かし、マネーセミナーを中心に邁進中。得意分野は節税対策、資産
運用、社会保障。
コア・ライフプランニング株式会社
ファイナンシャルプランナー
大学では商学部に在籍、日本経済や経営の仕組みについて学ぶ。卒業後は会計事務所や建築
事務所勤務を経て、金融業界へ転職する。
大手金融機関での勤務を通じ、お客様お一人お一人に合ったライフプランを設計しアドバ
イスを行うには幅広い知識と分野を併せ持つことが必要不可欠と考えFPの道へ転身。2021
年4月、現在のコア・ライフプランニング株式会社と出逢う。
様々な分野での経験を活かし、マネーセミナーを中心に邁進中。得意分野は節税対策、資産
運用、社会保障。
コア・ライフプランニング株式会社
ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、大手広告代理店を経て、外資系生命保険会社にてライフプランや資産形成のサポートを経験。
「お金の話は、もっと気軽に、もっと身近に」をモットーに、難しい言葉を使わず、日常に活かせる内容をわかりやすくお伝えしています。
現在は、大手企業の従業員や会員様向けマネーセミナーを中心に、家計管理・資産形成・保険・制度の上手な使い方など、実生活に役立つテーマで登壇しています。資産運用全般におけるファイナンシャル・プランニングを得意とし、個人・法人・年代を問わず多くのお客様から個別相談の依頼を受けています。業界歴１５年。一児の父。
コア・ライフプランニング株式会社
ファイナンシャルプランナー
大学では商学部に在籍、日本経済や経営の仕組みについて学ぶ。卒業後は会計事務所や建築
事務所勤務を経て、金融業界へ転職する。
大手金融機関での勤務を通じ、お客様お一人お一人に合ったライフプランを設計しアドバ
イスを行うには幅広い知識と分野を併せ持つことが必要不可欠と考えFPの道へ転身。2021
年4月、現在のコア・ライフプランニング株式会社と出逢う。
様々な分野での経験を活かし、マネーセミナーを中心に邁進中。得意分野は節税対策、資産
運用、社会保障。
コア・ライフプランニング株式会社
ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、大手広告代理店を経て、外資系生命保険会社にてライフプランや資産形成のサポートを経験。
「お金の話は、もっと気軽に、もっと身近に」をモットーに、難しい言葉を使わず、日常に活かせる内容をわかりやすくお伝えしています。
現在は、大手企業の従業員や会員様向けマネーセミナーを中心に、家計管理・資産形成・保険・制度の上手な使い方など、実生活に役立つテーマで登壇しています。資産運用全般におけるファイナンシャル・プランニングを得意とし、個人・法人・年代を問わず多くのお客様から個別相談の依頼を受けています。業界歴１５年。一児の父。
