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NISA・iDeCoの落とし穴!?つみたて投資の失敗しない３つのポイント
非課税のフロントランナーNISA・iDeCoの賢い活用術を学んで将来に備えよう！
〇資産運用をはじめる前の大事なこと
〇なぜ世界株式への分散や積立て投資が有効なのか
〇NISA、iDeCoのメリット・デメリットと賢い活用法
〇“リスク許容度を見える化”キャッシュフロー表作成の必要性
〇専門家を活用するメリットなど
※講師は特定の金融機関に属さない独立系 FP。公正中立な立場でわかりやすく解説します。
また、本セミナーは福利厚生の一環として開催されており、金融商品の PR や勧誘をされたりする心配もありません。
1．受講料無料！
2．ファイナンシャルプランナーによる無料個別相談 オンライン相談も可能！
・ご希望者には後日利用いただける、無料の個別相談を会員特典として用意しております。
・予約制となりますので、セミナー当日ご案内するWEB よりお申し込みください。
・個別相談対応エリア：全国（離島を除く）
・個別相談は、株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズと業務提携を結んでいるファイナンシャルプランナーが担当いたします。
“自分自身に置き換えたアドバイスが欲しい！”
“キャッシュフロー表を作成してほしい！”
“具体的なことを詳しく教えて欲しい！”という方にはおすすめです。
投資は怖いが何もしないほうがもっと怖い。
ライフプランとお金について、これまでも考えてはいましたが、そこまで切迫感がなく、ずるずると生活をしておりました。
ふと本格的に考えようと思ったタイミングでこのセミナーに出会えて本当に勉強になりました。個別相談をして資産形成をしていきたいと思います。
興味はあったがどこから調べたらいいか分からなかった資産運用について、非常に分かりやすく丁寧に教えていただけたことがよかった。
今のうちからしっかり資産形成を行っていくべきだなと危機感を持つことができた。
年金や、保険の仕組みがよく理解できました。
実際、我が家にベストな保険は何なのか悩んでいるので具体的にご相談させて頂きたいです。
主催：株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ
（福利厚生運営会社と同じリログループの一員です）
協力：株式会社リロクラブ（福利厚生運営会社）
クリイト株式会社所属
ファイナンシャルプランナー
銀行員時代に個人顧客(資産運用・住宅ローン・相続等)に携わる。 某保険会社を3年経て保険総合代理店へ転身。 現在IFAとしてコンサルティング業務に携わる。
クリイト株式会社所属
ファイナンシャルプランナー
2010 年にキャリアをスタートし、大手百貨店専属ファイナンシャルプランナーとして家計の節約術や効果的な貯蓄の仕方など資産形成や相続・贈与の分野では数多くのセミナーを担当する。自身の相続や子育て経験も交え、初心者の方にもわかりやすいと好評で、毎月約50 件の個人面談を実施している。
クリイト株式会社所属
ファイナンシャルプランナー
大手資格取得の専門学校にて、FP 講座の専任講師として3,000 名以上のファイナンシャルプランナーを輩出。 FP 通学講座でオリコンランキング1 位を2 年連続取得。わかりやすい講義が好評で幅広い層から支持を得る。 現在は全国で多くのマネーセミナーで講演を行う。
クリイト株式会社所属
ファイナンシャルプランナー
2010 年にキャリアをスタートし、大手百貨店専属ファイナンシャルプランナーとして家計の節約術や効果的な貯蓄の仕方など資産形成や相続・贈与の分野では数多くのセミナーを担当する。自身の相続や子育て経験も交え、初心者の方にもわかりやすいと好評で、毎月約50 件の個人面談を実施している。
クリイト株式会社所属
ファイナンシャルプランナー
2010 年にキャリアをスタートし、大手百貨店専属ファイナンシャルプランナーとして家計の節約術や効果的な貯蓄の仕方など資産形成や相続・贈与の分野では数多くのセミナーを担当する。自身の相続や子育て経験も交え、初心者の方にもわかりやすいと好評で、毎月約50 件の個人面談を実施している。
