知らなかった!こんな方法があったなんて!
NISA、iDeCo 次の戦略
投資を始めた人も、一歩踏み出せない人も必見!
NISA、iDeCo 以外の賢い資産形成方法を徹底解説!
・NISA や iDeCo に取り組んだけど不安が取れない方
・投資信託のおススメ銘柄から選んだけれど、これでよかったのか不安な方
・NISA や iDeCo の事がいまいち信用できない方
〇NISA と iDeCo の仕組みについて知ろう。強みと弱みは何?
〇金融機関の役割を整理する「銀行・証券・保険」
〇成功する方法は「うまくいく場合といかない場合」に対応できるようにしておくこと
〇外貨建て保険を提案されている人が増えている。その理由は?
〇バランスが大事!自分のポートフォリオをチェックしよう!
※講師は特定の金融機関に属さない独立系FP。公正中立な立場でわかりやすく解説します。
また、本セミナーは福利厚生の一環として開催されており、金融商品のPRや勧誘をされたりする心配もありません。
1、受講料無料!
2、ファイナンシャルプランナーによる無料個別相談 オンライン相談も可能!
・ご希望者には後日利用いただける、無料の個別相談を会員特典として用意しております。
・予約制となりますので、セミナー当日、ご案内するWEBよりお申込みください。
・個別相談対応エリア:全国(離島を除く)
・個別相談は、株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズと業務提携を結んでいるファイナンシャルプランナーが担当いたします。
“自分自身に置き換えたアドバイスが欲しい!”
“キャッシュフロー表を作成してほしい!”
“具体的なことを詳しく教えて欲しい!” という方にはおすすめです。
主催:株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ
(福利厚生運営会社と同じリログループの一員です)
協力:株式会社リロクラブ(福利厚生運営会社)
ファイナンシャル アライアンス株式会社所属
ファイナンシャルプランナー
長野県の短大卒業後、地元運送会社にて20年勤務。「もっと多くの人のお役に立ちたい」との思いから保険会社に転職。8年キャリアを積んだのち、保険代理店ファイナンシャルアライアンス株式会社へ。
将来に対する不安をひもとき、顧客目線で解決策を見つけていく手法が好評で、年間200件の個別相談依頼を受けている。
ファイナンシャル アライアンス株式会社所属
ファイナンシャルプランナー
九州大学大学院を修了後、エンジニアとして富士通に入社。
働く中、ふと「自分はエンジニアより、人と話をする仕事の方が向いているのではないか」と感じ30歳のタイミングで未経験だった外資系金融機関へ転職。
その後、オンラインセミナーを中心にラジオ局はじめ、大手企業の従業員向けのセミナーを多数担当する。
今までに3000件を超える個別相談を実施。特にライフプランニングを得意とするファイナンシャルプランナー。
ファイナンシャル アライアンス株式会社所属
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルアライアンス株式会社盛岡営業所所長。埼玉大学教養学部卒業後、損害保険会社に 11 年勤務し、2012 年にファイナンシャルプランナーに転身。転身後は延べ1,000世帯以上のライフプランコンサルティングを手掛けている。企業からの依頼で「NISA、iDeCo」「住宅ローン」「保険の活用」「ライフプラン」など、近年は資産運用に特化したファイナンシャルプランナーとして活躍している。
本人曰く、数学が苦手な文系人間。
相談者目線に合わせた分かりやすいコンサルティングがモットー。
山形県天童市出身。趣味は芝生の手入れと、ボウリングで 10G 以上投げること。
ファイナンシャルアライアンス株式会社所属
ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、大手不動産会社に入社し、住宅販売に従事。その後、ヘッドハンティングにより外資系生命保険会社に転職を経て、現在の保険代理店ファイナンシャルアライアンス株式会社に入社。個人の資産形成やライフプランに約 1,500 件以上携わり、個人相談はもちろん、相続や事業承継、セミナー講師など幅広い活動を行っています。
ファイナンシャル アライアンス株式会社所属
ファイナンシャルプランナー
昭和56年生まれ。夫と子供3人
元保育士で、結婚を機に退職。
3か月で辞めるつもりで入った金融業に気が付けば13年。専門用語を使わない相談者目線で相談できるファイナンシャルプランナー。
誰でも簡単に取り組める「自分年金づくり」セミナーが好評となり『上場企業』『総合病院』の従業員向け確定拠出年金の勉強会、クッキングスクール、子供・ママ向け雑誌、新聞社等にてマネーセミナー講師を月間3件以上実施。個別相談件数は2000件を超える。