ふるさと納税やiDeCo、住宅ローン控除などの有効活用方法を学ぼう!
手取りUP!将来の資産形成にも役立つ税金との上手な付き合い方を学ぼう!
・今年こそふるさと納税をやってみたい方
・生活レベルを落とさずお金を増やしたい方
・効率良く資産を増やしたい方
〇課税所得と税金の関係
〇ふるさと納税、iDeCo、住宅ローン控除など税金を減らせる方法
〇資産を守りながら受けられる税控除とは
〇投資信託、生命保険料控除や変額保険の活用とは
〇貯蓄目標達成へ向けライフプランニングが重要な時代
「現在・未来の資産状況」を見える化し対策しよう!
※講師は特定の金融機関に属さない独立系FP。公正中立な立場でわかりやすく解説します。
また、本セミナーは福利厚生の一環として開催されており、金融商品のPRや勧誘をされたりする心配もありません。
1、受講料無料!
2、ファイナンシャルプランナーによる無料個別相談 オンライン相談も可能!
・ご希望者には後日利用いただける、無料の個別相談を会員特典として用意しております。
・予約制となりますので、セミナー当日ご案内するWEBよりお申込みください。
・個別相談対応エリア:全国(離島を除く)
・個別相談は、株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズと業務提携を結んでいるファイナンシャルプランナーが担当いたします。
“自分自身に置き換えたアドバイスが欲しい!”
“キャッシュフロー表を作成してほしい!”
“具体的なことを詳しく教えて欲しい!” という方にはおすすめです。
主催:株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ
(福利厚生運営会社と同じリログループの一員です)
協力:株式会社リロクラブ(福利厚生運営会社)
ファイナンシャル・ジャパン株式会社 所属
ファイナンシャルプランナー
横浜国立大学教育人間科学部卒業後、大手製薬会社に入社。医療用医薬品の販売に従事。エンドユーザー(患者さん)と直接関わることが出来なかったため、直接お客様と長い関わりを持てるFPに転身。製薬業界からの転身だからこそ出来る、健康とお金の密接な関係の話や、専門用語を使わないわかりやすい説明が評判。
現在は8名のメンバーのマネジメントをしながらマネーセミナーや年間120名以上の個別相談を担当。
趣味はゴルフ、テニス、スノーボード、ボクササイズ、お酒、旅行
ファイナンシャル・ジャパン株式会社 所属
ファイナンシャルプランナー
回転寿司業界・牛丼業界・家具業界を経て、プルデンシャル生命保険㈱入社。
ヘッドハンティングで今までとまったく違う保険業界へ。接客経験を活かし6年半紹介営業のみで300人のお客様の担当に人との関わりとご縁の素晴らしさを痛感する
ファイナンシャル・ジャパン㈱入社。「大切な保障を預けてくださったお客様と共に生きる人生を送る」と決め、よりお役に立てる環境を求め保険代理店へ。現在はマネーセミナーの講師としても、年間50回以上開催し人気を集めている。
ファイナンシャル・ジャパン株式会社所属
ファイナンシャルプランナー
東京都板橋区出身。東洋大学法学部在学中には保険法のゼミにて保険などについて学ぶ。
丁寧なヒアリングからのライフプラン作成に定評があり、年間 120 世帯以上のコンサルティングを実施。
中でも資産運用についてのアドバイスを得意としておりライフプランを根拠に目的に合わせた最適なポートフォリオ作りが評判。
ファイナンシャル・ジャパン株式会社所属
ファイナンシャルプランナー
名古屋大学経済学部を卒業後、広告代理店に入社。
グループ内でのMVP 受賞後、外資系金融機関からのスカウトを受け金融業界へと足を踏み入れる。
他業界出身だからこそ、お客様が悩まれていることが分かる、痒いところに手が届くFP として好評をいただく。
ライフプラン表からの数字を元にした提案により、お客様にとってのベストな形を過不足なく提供することで、多くのお客様のマネープランの相談、相続対策などを解決してきた。
現在も多数の紹介を受け、年間150 名以上からの個別相談を担当。
ファイナンシャル・ジャパン株式会社 所属
ファイナンシャルプランナー
専門学校卒業後、美容師として勤務。妊娠出産を機に退社。家族の将来を考えたときに不安を感じ自らお金の勉強を始めます。そして国内生保入社。
その後、より良く幅広いサービスを提供するため、ファイナンシャルプランナーに転身。現職のファイナンシャルジャパン株式会社に入社。現在は上場企業のマネーセミナー、社内研修会、またWEBセミナー含め年30回以上講演、年間200世帯以上の個別相談を担当する講師です。
モットーは1人でも多くの方がお金の不安から解消され、自分らしい人生をお送り頂けること。