年収1,000万円以上必見!
VUCA100年時代を生き抜く知識と資産の最大活用セミナー
金融資産×実物資産×福利厚生制度×社会保障制度を組み合わせた
本当に欲しかった100年時代のプランニング手法とは
・投資信託や保険以外の資産運用方法を学びたい
・究極の多極分散投資に興味がある
・信頼できるパートナーを探している
〇私たち取り巻く環境の変化
・SNSの普及やNISAの改正
・新資格導入の検討
〇多極分散投資とは?
・アセットアロケーション
・資産を分散していないことのリスク
〇具体的な商品概要
・115の商品ジャンルから一部をご紹介
〇事例紹介
・コンサルティングを受けていただいた方のご実例
〇資産運用を相談するパートナーの選び方
・金融先進国では当たり前になっている資産形成のパートナー選びのポイントをご紹介
※講師は特定の金融機関に属さない独立系の専門家。公正中立な立場でわかりやすく解説します。
また、本セミナーは福利厚生の一環として開催されており、金融商品のPRや勧誘をされたりする心配もありません。
1、受講料無料!
2、『隣の人の投資生活』本+「セミナー資料」プレゼント!
・セミナー後アンケート回答をいただい方全員にプレゼントいたします。
3、金融のプロによる無料個別相談 オンライン相談も可能!
・ご希望者には後日利用いただける、無料の個別相談を会員特典として用意しております。
・予約制となりますので、セミナー当日、ご案内するWEBよりお申込みください。
・個別相談対応エリア:全国(離島を除く)
・個別相談は、株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズと業務提携を結んでいるIFA(独立系金融アドバイザー)やファイナンシャルプランナーが担当いたします。
“自分自身に置き換えたアドバイスが欲しい!”
“取扱い商品に関してもっと知りたい”
“サービスについてもっと詳しく教えて欲しい” という方にはおすすめです。
主催:株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ
(福利厚生運営会社と同じリログループの一員です)
協力:株式会社リロクラブ(福利厚生運営会社)
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ所属
LMT事業マネージャー/CCT事業責任者
AFP(日本FP協会認定)/宅地建物取引士
一種外務員資格/TLC(生命保険協会認定FP)
不動産、生命保険業界を経て、クレア・ライフ・パートナーズに入社。
現在は、今までのキャリアとクレア・ライフ・パートナーズの特徴でもある取扱い商品ジャンル115種類を活かした『多極分散』によるコンサルティング業務とマネージャー職に従事。
一方で、その特徴を活かし、同業他社と提携し、自社の商品では顧客のニーズに対応できない提携先に、不足商品を提供、顧客ニーズを叶えるCCT事業を兼務。
クレア・ライフ・パートナーズとは
ー 100種を超える商品ラインナップから資産運用をアドバイス ー
顧客の理想する資産形成を実現するため、あらゆる投資商品をお客様毎
にカスタマイズしてご提案する、資産形成プランニングをサービス化。
取り扱い商品は、生命保険、損害保険、株式・投資信託、国内不動産、
海外不動産、アンティークコイン、ウイスキーカスク、節税商品各種、
その他多数を合わせると、合計100種類を超える。
投資商品だけではなく、社会保障制度(高額療養費、傷病手当金等)や、
企業福利厚生(弔慰金、RSU、ESPP、各種自社株制度)なども駆使し、
お客様に寄り添うパートナーを目指している。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ所属
LMT事業マネージャー/CCT事業責任者
AFP(日本FP協会認定)/宅地建物取引士
一種外務員資格/TLC(生命保険協会認定FP)
不動産、生命保険業界を経て、クレア・ライフ・パートナーズに入社。
現在は、今までのキャリアとクレア・ライフ・パートナーズの特徴でもある取扱い商品ジャンル115種類を活かした『多極分散』によるコンサルティング業務とマネージャー職に従事。
一方で、その特徴を活かし、同業他社と提携し、自社の商品では顧客のニーズに対応できない提携先に、不足商品を提供、顧客ニーズを叶えるCCT事業を兼務。
クレア・ライフ・パートナーズとは
ー 100種を超える商品ラインナップから資産運用をアドバイス ー
顧客の理想する資産形成を実現するため、あらゆる投資商品をお客様毎
にカスタマイズしてご提案する、資産形成プランニングをサービス化。
取り扱い商品は、生命保険、損害保険、株式・投資信託、国内不動産、
海外不動産、アンティークコイン、ウイスキーカスク、節税商品各種、
その他多数を合わせると、合計100種類を超える。
投資商品だけではなく、社会保障制度(高額療養費、傷病手当金等)や、
企業福利厚生(弔慰金、RSU、ESPP、各種自社株制度)なども駆使し、
お客様に寄り添うパートナーを目指している。