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    RELO FP相談の3つのメリット
    Merit
    1
    将来のお金の不安を解消できる
    現状把握と将来のキャッシュフロー表の作成で、家族の夢や将来を見える化できます。
    Merit
    2
    いつまでにいくら
    貯めるべきか分かる!
    マイホーム資金、教育資金の賢い準備方法、老後や介護の必要金額について適切な目標設定ができます。
    Merit
    3
    ライフプランに合わせた
    資産形成方法が分かる!
    NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)等を活用した、中長期的な資産形成方法が分かります。
    キャッシュフロー表とは?

    今後必要になる資金を洗い出して、老後までの収入と支出のバランスを表やグラフで見ることができるものです。

    RELO FP相談では、お客様のご希望や計画をうかがい、お客様のキャッシュフロー表をお作りしています。

    Merit
    1
    将来のお金の不安を
    解消できる
    現状把握と将来のキャッシュフロー表の作成で、家族の夢や将来を見える化できます。
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    3
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    キャッシュフロー表とは?

    今後必要になる資金を洗い出して、老後までの収入と支出のバランスを表やグラフで見ることができるものです。

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    ご予約方法と相談当日の流れ
    ❶ご予約のお申し込み
    お申込みフォームにお客様情報をご入力ください。
    ❷日程確定または、日程調整
    FP事務所からSMSまたはメールにてご相談日程の確定または、調整をさせていただきます。お申込みから3営業日以内
    にご連絡いたします。
    ご相談当日
    ❸ヒアリング
    お客さまの不安や悩みを丁寧に伺います。現在の収入・支出・貯金状況など合わせて伺います。
    ❹アドバイス
    お伺いした情報をもとにお客様の意向に沿ってアドバイス。ご希望の方にはキャッシュフロー表を作成してお渡しします。
    ❺改善策のご提案
    お悩みの対策や問題点を解決するプランをご提案します。お客様の必要に応じて、金融商品の購入手続きや各種契約
    手続きをサポートします。
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    コンサルティングルーム所在地
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    よくあるご質問
    A.
    業務提携を締結したFP事務所に所属する、FP2級・AFP以上の資格保有者です。
    リロクラブ入会企業での専属FPを担当するような、経験豊富なFPです。
    A.
    福利厚生の一環として行っているため、強引な勧誘などは一切ございません。
    お客様の意向に沿って保険や金融商品をご案内させていただく場合がありますが、必要ないと判断した場合は断っていただいて構いません。 万一無理な勧誘があった際は、担当FPに対し迅速に指導を行いますので、お申し出ください。
    A.
    大丈夫です。ご安心ください。まずは、将来の生活設計を”見える化”する「キャッシュフロー表」の作成をお勧めします。 FPが現状やご希望を伺いながら作成していきますので、現状の課題やアクションプランが明確になります。それだけでも漫然とした将来への不安が解消し、一歩前進できます。
    A.
    一回あたりの目安として、約1時間〜1時間30分ですが、お客様のご相談内容やご予定に合わせて対応いたします。
    A.
    リロクラブ会員様のため無料となっております。 皆様がお勤めの企業や団体より会費をいただいているため何度でも無料でご利用いただけます。
    皆様、平均3〜4回ご利用いただいております。
    A.
    オンライン相談を行うにあたりお客様にご用意いただきたいものは下記となります。
  • インターネット接続
  • PC、スマホ、タブレットなどカメラ付きのデバイス

  • 皆様、平均3〜4回ご利用いただいております。
    A.
    皆様に将来の生活設計を”見える化”する「キャッシュフロー表」の作成を推奨しております。 通常、作成に5,000円〜10,000円かかりますが、リロクラブ会員様のため、希望者には個別相談時に無料で提供しております。
    A.
    運営会社(株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ  relo-mirai@relo.jp)または、担当のFPまで、ご連絡をお願いしたします。
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